{"id":2202,"date":"2024-04-12T17:15:00","date_gmt":"2024-04-12T20:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/?p=2202"},"modified":"2025-05-26T16:56:59","modified_gmt":"2025-05-26T19:56:59","slug":"crm-para-contadores-como-funciona-e-quais-os-beneficios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/crm-para-contadores-como-funciona-e-quais-os-beneficios\/","title":{"rendered":"CRM para contadores: como funciona e quais os benef\u00edcios"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Gerenciar clientes com efici\u00eancia e com a ajuda de dados \u00e9 um grande diferencial hoje em dia para neg\u00f3cios que desejam crescer. Um software CRM para contabilidade \u00e9 um aliado nesse sentido.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Afinal, assim como qualquer empresa, escrit\u00f3rios de contabilidade tamb\u00e9m precisam se esfor\u00e7ar para manter um relacionamento forte com seus clientes e aumentar sua carteira.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entenda como funciona um CRM para contabilidade, quais s\u00e3o seus diferenciais, tipos e facilidades e saiba tamb\u00e9m como escolher o modelo ideal para seu escrit\u00f3rio. Continue a leitura!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 CRM para contabilidade?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O CRM (Customer Relationship Management) \u00e9 um <\/span><a href=\"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/sistema-de-gestao-o-que-e-e-porque-usar-na-sua-empresa\"><span style=\"font-weight: 400;\">sistema de gest\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> do relacionamento com o cliente completo para organizar, centralizar e gerenciar dados, hist\u00f3rico, contratos, negocia\u00e7\u00f5es e muito mais com foco nos clientes de uma empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esse software \u00e9 flex\u00edvel, muito \u00fatil e utilizado em diversos segmentos, inclusive em escrit\u00f3rios de contabilidade, ajudando contadores a ganhar mais produtividade e oferecer um atendimento personalizado e \u00e1gil com informa\u00e7\u00f5es reunidas em uma s\u00f3 plataforma.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Como funciona um CRM para contabilidade?<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O software CRM para contabilidade \u00e9 adaptado \u00e0 realidade do seu escrit\u00f3rio cont\u00e1bil. Eles podem ser do tipo que precisam ser instalados em equipamentos f\u00edsicos ou na nuvem, podendo ser acessado de qualquer lugar com internet.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O sistema \u00e9 alimentado com informa\u00e7\u00f5es dos <\/span><a href=\"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/conquistar-cliente-contabil\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">clientes<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, produtos ou servi\u00e7os e de todas as opera\u00e7\u00f5es comerciais. Basicamente, o software CRM gerencia dados como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Informa\u00e7\u00f5es pessoais dos clientes (ativos, inativos, devedores ou leads);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Detalhes de produtos ou servi\u00e7os;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Relat\u00f3rios de vendas;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Metas;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hist\u00f3rico de relacionamento (mensagens, negocia\u00e7\u00f5es e vendas realizadas ou n\u00e3o) entre clientes e empresa;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Outras informa\u00e7\u00f5es adaptadas ao perfil do neg\u00f3cio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m de ter acesso r\u00e1pido e claro de tudo que precisa saber sobre os clientes, o CRM apoia estrat\u00e9gias de venda e marketing do escrit\u00f3rio, automatizando diversas tarefas complexas para ajudar contadores a conquistar mais contratos e elevar sua receita.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Tipos de CRM para contabilidade<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os tipos de CRM para contabilidade mais comuns s\u00e3o:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CRM Operacional<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: \u00e9 o tipo mais geral que d\u00e1 suporte \u00e0s opera\u00e7\u00f5es e negocia\u00e7\u00f5es do escrit\u00f3rio, dando ao contador acesso a todos os dados detalhados e hist\u00f3ricos de seus clientes;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CRM Anal\u00edtico<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: \u00e9 um modelo mais voltado aos relat\u00f3rios e processamento de dados, ajudando na segmenta\u00e7\u00e3o, acompanhamento de indicadores, entre outras an\u00e1lises que ajudam na tomada de decis\u00e3o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CRM Colaborativo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: \u00e9 um sistema na nuvem que pode ser acessado de qualquer dispositivo com internet, facilitando a gest\u00e3o de equipes e projetos. Por funcionar online, \u00e9 poss\u00edvel criar contas de acesso para seus colaboradores e delegar tarefas com maior facilidade;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CRM Estrat\u00e9gico<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: \u00e9 uma ferramenta complexa, que une o operacional, anal\u00edtico e o colaborativo, contribuindo tanto para o controle e a organiza\u00e7\u00e3o como para o planejamento e defini\u00e7\u00e3o de novas metas com base em dados.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Vantagens de usar o CRM no seu escrit\u00f3rio de contabilidade\u00a0<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Conhe\u00e7a agora os principais benef\u00edcios de contratar um software para sua empresa.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">1. Organiza\u00e7\u00e3o e acompanhamento dos processos em tempo real<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com o CRM para contabilidade, \u00e9 poss\u00edvel estabelecer um fluxo de processos mais assertivo, j\u00e1 que, por meio dele, voc\u00ea consegue mapear seus processos comerciais com mais tranquilidade, fazendo o controle de metas e vendas realizadas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No mais, os relat\u00f3rios emitidos no software CRM incluem descri\u00e7\u00e3o de erros para ajudar a melhorar todo o processo de vendas. Com a riqueza de informa\u00e7\u00f5es desse sistema, sua equipe trabalhar\u00e1 de forma mais \u00e1gil e produtiva.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">2. Comunica\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o de \u00e1reas mais alinhadas<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Um dos cabides benef\u00edcios de sistemas em geral \u00e9 a integra\u00e7\u00e3o que eles viabilizam, uma vez que \u00e9 poss\u00edvel controlar dados de todos os departamentos em um s\u00f3 lugar, como finan\u00e7as, marketing e vendas e melhorar a comunica\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Logo, automatizar todos os processos integrando softwares de CRM e de gest\u00e3o ERP \u00e9 um grande diferencial para o sucesso de seu escrit\u00f3rio de contabilidade.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O resultado impacta na rela\u00e7\u00e3o com o cliente, pois resulta em maior satisfa\u00e7\u00e3o com a empresa e mais fideliza\u00e7\u00e3o. Nesse sentido, clientes fidelizados e apaixonados pela sua marca v\u00e3o aumentar diretamente seu faturamento.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">3. Redu\u00e7\u00e3o de inadimpl\u00eancia<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A inadimpl\u00eancia \u00e9 o pesadelo de todo empreendedor. Esse problema \u00e9 reduzido com uso de software CRM, pois h\u00e1 um controle r\u00edgido dos pagamentos realizados e dos d\u00e9bitos acumulados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por meio do sistema CRM, \u00e9 poss\u00edvel emitir avisos autom\u00e1ticos de vencimento de boletos para os clientes e fazer c\u00e1lculos de juros e multas, al\u00e9m de controle de endividamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essas funcionalidades melhoram o <\/span><a href=\"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/relacionamento-com-o-cliente-o-que-e-e-como-aprimora-lo\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">relacionamento com os clientes<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, sendo um apoio para evitar inadimpl\u00eancia e gerar um melhor planejamento financeiro para todas as partes envolvidas.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">4. Conhecimento aprofundado do cliente<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para muitos empreendedores, a contabilidade costuma ser um servi\u00e7o burocr\u00e1tico, mas existem formas de voc\u00ea agregar valor e se diferenciar ao investir em um CRM para contabilidade.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com a automatiza\u00e7\u00e3o do fluxo de informa\u00e7\u00f5es, voc\u00ea consegue controlar quem j\u00e1 entregou a declara\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda, quem precisa emitir extratos, quais s\u00e3o as prioridades do cliente dono da empresa X, entre outros.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quando as pessoas vierem com d\u00favidas, voc\u00ea j\u00e1 ter\u00e1 as respostas na palma da m\u00e3o, a cliques de dist\u00e2ncia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Basicamente, o CRM para contabilidade otimiza a consulta aos dados dos clientes, o que permite que voc\u00ea possa personalizar servi\u00e7os e realmente se destacar no setor.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">5. Acompanhamento da jornada do cliente<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em um gancho com o t\u00f3pico anterior, acompanhar toda a jornada do cliente com sua empresa \u00e9 mais facilitado com um software CRM, incluindo desde o primeiro contato at\u00e9 o p\u00f3s-venda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com essas informa\u00e7\u00f5es, \u00e9 poss\u00edvel montar estrat\u00e9gias de marketing alinhadas ao funil de vendas. As t\u00e1ticas de abordagem e comunica\u00e7\u00e3o com o cliente ficam mais certeiras, com resultados de alta performance.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desse modo, voc\u00ea deixa de ter apenas clientes e ganha fi\u00e9is parceiros que amam sua empresa e ajudam na divulga\u00e7\u00e3o de uma boa imagem do seu escrit\u00f3rio!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como escolher uma ferramenta de CRM?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Depois de conhecer os benef\u00edcios do CRM para contadores, \u00e9 essencial entender como fazer a escolha da melhor ferramenta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para tal, confira o que voc\u00ea precisa observar para selecionar os <\/span><a href=\"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/melhores-sistemas-de-crm-para-investir\"><span style=\"font-weight: 400;\">melhores sistemas de CRM<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> do mercado. Para come\u00e7ar, verifique se eles apresentam funcionalidades como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">capacidade de centralizar as informa\u00e7\u00f5es detalhadas e dos clientes;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">cadastro de todo hist\u00f3rico de relacionamento com o cliente;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">acompanhamento da jornada do cliente;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">emiss\u00e3o de relat\u00f3rios de negocia\u00e7\u00f5es, de indicadores e de gest\u00e3o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">envio de e-mail, lembretes e alertas autom\u00e1ticos;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">registro dos motivos de sa\u00edda de um cliente;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">possibilidade de criar m\u00faltiplos funis para acompanhar o processo de venda;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, existem algumas caracter\u00edsticas que s\u00e3o indispens\u00e1veis em um CRM para contabilidade. Ele precisa ser:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">integrado com outras ferramentas, como ERP, e tamb\u00e9m sistema de controle cont\u00e1bil brasileiros;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">f\u00e1cil de usar e intuitivo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">baseado na nuvem, para poder ser acessado de qualquer lugar e tamb\u00e9m ter uma estrutura flex\u00edvel e escal\u00e1vel;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">disponibilizado conforme a demanda da empresa, assim voc\u00ea consegue dar upgrades e aumentar o plano conforme o escrit\u00f3rio cresce;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">m\u00f3vel, podendo ser usado via app no celular.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por fim, opte por ferramentas que voc\u00ea possa testar gratuitamente antes de fechar neg\u00f3cio. Isso vai te passar mais seguran\u00e7a e confian\u00e7a na hora de contratar.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No mais, n\u00e3o deixe de checar as pol\u00edticas de suporte t\u00e9cnico e treinamento para sua equipe oferecidos pela empresa que fornece a solu\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Conte com um CRM para contabilidade para impulsionar seu neg\u00f3cio<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adotar um software CRM para contadores \u00e9 um passo importante para a moderniza\u00e7\u00e3o do seu escrit\u00f3rio e tamb\u00e9m para elevar o n\u00edvel de produtividade e qualidade dos seus servi\u00e7os cont\u00e1beis.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com essa ferramenta qualificada, voc\u00ea estar\u00e1 melhor equipado para expandir seu neg\u00f3cio de forma estruturada e estrat\u00e9gica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para ajudar voc\u00ea nessa miss\u00e3o, conte com o <\/span><a href=\"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/\/sistema-integrado-de-gestao-saiba-o-que-e-e-seus-beneficio\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">sistema integrado<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> da Omie, que une o ERP e o CRM para maximizar sua efici\u00eancia operacional. Essa solu\u00e7\u00e3o completa e 100% na nuvem conta com dezenas de funcionalidades que v\u00e3o facilitar sua rotina, digitalizar seu escrit\u00f3rio e proporcionar mais controle e efici\u00eancia de ponta a ponta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Conhe\u00e7a o sistema para <\/span><a href=\"https:\/\/www.omie.com.br\/contadores\"><span style=\"font-weight: 400;\">contadores<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> da Omie agora mesmo e prepare-se para crescer!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entenda como funciona um CRM para contabilidade e como escolher o sistema certo para seu escrit\u00f3rio com nossas dicas. <\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":18014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[398],"tags":[],"class_list":["post-2202","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gestao-contabil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2202"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20191,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2202\/revisions\/20191"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/preview.omie.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}